ООО "Аренза-про" планирует 4 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 13,50-13,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 14,37-14,65% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона - 30% номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 1,9 лет.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 6 июля.

Московская биржа 1 июня зарегистрировала выпуск, включила его в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 510 млн рублей.

ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) - небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки, развиваясь в качестве финтех-компании. В 2020 году компания стала частью экосистемы АФК "Система".