АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) завершило размещение 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,5% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,2% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 3 года на уровне 10,46% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Объем выпуска был увеличен по итогам сбора заявок с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

В настоящее время в обращении также находится два выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.