ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,33% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 4 июля с 11:00 до 16:00 мск.

При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 11,9-12,2% годовых, а объем размещения не менее 3 млрд рублей.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 6 июля.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 25 мая 2022 года. Планируется включение выпуска в сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций - ИФ) Московской биржи.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование закупок нового парка электросамокатов и электровелосипедов.

Компания в июне 2022 года разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей.

Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. Whoosh является ведущим игроком российского рынка кикшеринга. В 2021 году количество уникальных пользователей компании превысило 6 млн человек, которые совершили более 26 млн поездок, а собственный парк компании превысил 41 тыс. единиц.