Общий спрос на выпуск 4-летних облигаций ПАО "ТГК-14" серии 001Р-02 объемом 1,95 млрд рублей составил более 8 млрд рублей, существенный интерес к выпуску проявили розничные инвесторы, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступающего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 июля. Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 14% годовых, а первоначальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона до 12,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,48%, а также увеличить объем размещения до 1,95 млрд рублей.

"Общий спрос на облигации ТГК-14 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд рублей, при этом существенную часть спроса составили розничные инвесторы. Интерес физических лиц объясняется устойчивостью энергетической отрасли, финансовым профилем компании, а также привлекательным уровнем доходности данного выпуска" - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, его слова приводятся в релизе.

Организаторами выступают БКС КИБ, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид", Россельхозбанк, агентом по размещению - инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 1 августа.

Московская биржа в апреле зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 3,5 млрд рублей, в июле компания внесла изменения в программу, увеличив её объем до 5,45 млрд рублей.

25 апреля ТГК-14 получила сразу два рейтинга: от "Эксперт РА" на уровне ruBBB+ и от НКР на уровне BBB+.ru, оба со "стабильными" прогнозами.

В мае текущего года компания разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей по ставке 14% годовых.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.