ВТБ в июле заработал 35,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в целом за 7 месяцев - 325,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Он указал, что прибыль июля является нормализованной и не содержит волатильных компонентов, в том числе от валютной переоценки. Банк в июле показал рентабельность капитала на уровне 20,2%, за семь месяцев - 30,7%.

"Цифра 325 млрд рублей (прибыли за 7 месяцев) очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей", - отметил топ-менеджер.

Чистые процентные доходы ВТБ за июль составили 66,2 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - 19,3 млрд рублей, прочие операционные доходы - 2,1 млрд рублей.

Расходы на резервы составили 13,4 млрд рублей, из которых 7,4 млрд рублей были созданы под кредиты юрлицам, 6 млрд рублей - под кредиты физлицам.

Расходы на содержание персонала и административные расходы за месяц составили 32,9 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в июле составила 3,2%, стоимость риска - 1%, показатель соотношения расходов к доходам - 38,1%.

Кредитный портфель юрлиц за июль вырос на 2,3%, с начала года - на 12,2%. Розничный кредитный портфель - на 2,1%, с начала года - на 11,6%.

Средства юрлиц за месяц увеличились на 4,2%, с начала года - на 13,7%. Средства населения выросли на 1%, с начала года - на 11%.

Как сказал Пьянов, ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на 2023 год на уровне около 400 млрд рублей, но повышение ключевой ставки ЦБ будет давить на ежемесячные результаты.

По его оценке, повышение ключевой ставки скажется на прибыли группы в сентябре. Согласно оценкам ВТБ, ключевая ставка будет оставаться на повышенном уровне как минимум до середины 2024 года.

ЦБ 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12%. Как указал регулятор в пресс-релизе, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

"Мы видим очень интересную особенность на банковском и финансовом рынке с точки зрения ставок и влияния на динамику кредитного портфеля. Первое: видимо, у многих участников рынка (не у нас) есть мнение, что это увеличение ключевой ставки по опыту марта 2022 года или декабря 2014 года является краткосрочным и что, скорее, быстро, чем поздно ключевая ставка пойдет вниз. Поскольку шаг этого увеличения напоминает экстренный, то есть не типичный, антикризисный, многие участники рынка ожидают стабилизации. Это видно по показателю доходности ОФЗ, он сейчас повсеместно находится ниже 12%. Это признак того, что в ожиданиях агентов заложено, что 12% не продержатся долго. Мы считаем, что это ожидание неоправданно, и повышение ставки не связано с факторами обеспечения финансовой стабильности, оно имеет исключительно природу борьбы с ускорившейся инфляцией. И до тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%. Наши аналитики и мы считаем, что раньше середины 2024 года уменьшения ключевой ставки, если не произойдет чего-то экстраординарного, не случится", - указал Пьянов.

"Тот факт, что экономические агенты, в том числе и в ценообразовании исходят из иного, будет приводить к тому, что в дополнение к сравнительно мягкому воздействию через ставку, на этих экономических агентов, например, на банковский сектор, будут применены более инвазивные, если хотите, инструментарии в виде макропруденциальных лимитов, макропруденцальных риск-весов. Поскольку банковский сектор нарушает трансмиссионный механизм или ухудшает его, будут ужесточения другого характера. Пока это действие стоит примерно 1 процентный пункт уменьшения прироста розничного кредитного портфеля в 2023 году", - добавил он.

По мнению Пьянова, на корпоративный кредитный портфель решение ЦБ может повлиять еще сильнее - минус 2 процентных пункта прироста.

"Если наше предположение верно и исправление трансмиссионного механизма продолжится более инвазивными методами, то мы можем увидеть большие потери в рынке в 2023 году, потому что с точки зрения борьбы с инфляцией сохранение двузначных темпов прироста в кредитном портфеле должно представлять проблему для нашего регулятора, с которой он будет бороться другими методами", - отметил он. Пьянов добавил, что такое поведение экономических агентов сохраняет большую вероятность увеличения ключевой ставки в дальнейшем, если трансмиссионный механизм будет работать не со 100-процентной пропускной способностью.

Он также сообщил, что ВТБ не ожидает материального влияния на результаты 3-го квартала от сделки по продаже строительной компании "ПИК".

Сделка по ОСК

Объединенная судостроительная компания (ОСК) после передачи в доверительное управление ВТБ не будет консолидироваться в групповой отчетности банка и не повлияет на его результат, сообщил Пьянов.

"Сделка по ОСК - это передача от акционера в доверительное управление на срок определенного актива, где не происходит переход акционерного контроля. Акционер остается тем же самым. Поэтому мы исходим из того, что никакой консолидации ОСК в группу ВТБ не будет. Это использование управленческих компетенций группы ВТБ в области в том числе непрофильными активами, в области финансового оздоровления для существующих акционеров ОСК. Никакого влияния, мгновенного или периодического, от этого действия мы не видим", - пояснил он.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. ВТБ получит 100% акций компании в доверительное управление сроком на 5 лет, соответствующее решение правительства в августе поддержал президент РФ Владимир Путин.

На прошлой неделе выходец из ВТБ Андрей Пучков был назначен гендиректором ОСК, а глава банка Андрей Костин - председателем совета директоров компании.