МФК "Мани капитал" 24 октября планирует начать размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-6-го купонов - 21% годовых, 7-12-го купонов -18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные.

Организатором и андеррайтером выступит ИК "Иволга капитал".

Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента серии 001P объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной в июне текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

В сентябре эмитент получил рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. По данным, которые приводило "Эксперт РА", на 1 июля 2023 года величина активов компании составила 2,3 млрд рублей, размер регулятивного капитала - 0,8 млрд рублей. Остаток задолженности по основному долгу микрозаймов до вычета резервов - 1,7 млрд рублей, объём выданных компанией микрозаймов в первом полугодии 2023 составил 0,9 млрд рублей, чистая прибыль - 54 млн рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

МФК "Мани капитал" - коммерческая микрофинансовая компания, которая оказывает финансовую поддержку предпринимателям и самозанятым. Компания входит в состав международного холдинга Mikro Kapital Group. В группу в том числе входят каршеринговые проекты Anytime Prime и "Делимобиль".