ХК "Металлоинвест" завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд юаней со сроком обращения 2,5 года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 5,75% годовых.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в юанях, по решению эмитента и/или запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступили МКБ и Росбанк. "Размещение вышло высокоэффективным для эмитента, при этом, оставаясь абсолютно уникальным вариантом для инвесторов. Сделка интересна прежде всего тем, что на фоне дефицита качественных юаневых инструментов она позволяет инвестировать в облигации с максимальной надежностью по справедливой доходности", - отметила старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич, её слова приводились в релизе банка.

Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг ААА(RU). Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 37 млрд руб., 4 выпуска облигаций на 4 млрд юаней и один классический выпуск на $285,8 млн.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ. На 30 июня 2023 года 100% компании принадлежало ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (которой владеет ООО "ХК ЮэСэМ", принадлежащее Алишеру Усманову и его партнерам).