МТС-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 15,37% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки купонов по выпуску переменные с привязкой к RUONIA, спред для расчета 2-13-го купонов установлен в размере 2,2% годовых (или 220 б.п.). Длительность 1-го купонного периода - 2 дня, 2-13 купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 250 б.п.

Организаторами выступают Локо-банк, Росбанк и сам МТС-банк. Техразмещение запланировано на 23 октября.

Московская биржа 17 октября зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций банка на 7 млрд рублей и два выпуска бессрочных субординированных облигаций на 5 млрд рублей.

МТС-банк по итогам первого полугодия 2023 года занимает 26-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100".