ООО "Т1" внесло изменения в условия размещения дебютного выпуска облигаций, сообщается в эмиссионном документе компании.

Примерное количество 2-летних облигаций серии 001P-01 увеличено с 1 млн до 2 млн облигаций, а срок размещения продлен с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации.

Компания 12 октября провела сбор заявок на бонды объемом не менее 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых, объявлена оферта через 1,5 года. Купоны квартальные.

Организатором выступает "ВТБ Капитал Трейдинг", агентом по размещению - брокерская компания "Платформа". Техразмещение займа началось 17 октября.

Выпуск размещается в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в середине сентября. По выпускам, размещаемым в рамках программы, предоставляется обеспечение в форме поручительства от ООО "Группа компаний "Иннотех".

Рейтинговое агентство НКР 29 сентября повысило кредитный рейтинг ООО "Т1" с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом. "Повышение рейтинга компании обусловлено существенным ростом объемов ее бизнеса в 2022-2023 годах, в результате которого значительно увеличились операционные показатели и существенно снизилась долговая нагрузка", - отметило агентство в пресс-релизе. Выпуску также присвоен рейтинг A.ru.

По данным НКР, в 2022 году "T1" увеличила выручку на 90% (до 147 млрд руб.), что привело к росту OIBDA в 6 раз, а чистого операционного денежного потока - на 88%. В результате основные долговые метрики существенно улучшились, в том числе долговая нагрузка снизилась до 0,47 с 2,7 в 2021 году. По оценкам агентства, группа входит в десятку крупнейших IT-организаций РФ.

"Т1" создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компании "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ (MOEX: VTBR).

В состав "Т1" входят 17 компаний, в числе которых "Т1 Интеграция", "Т1 Консалтинг", Т1 Cloud, "МультиКарта", "Иннотех", "Дататех" и другие. Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, интернета вещей и др.