Частная пивоварня "Афанасий" полностью разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

По займу предусмотрены два call-опциона: через 9 месяцев (в июле 2024 года) и через 1 год 9 месяцев (в июле 2025 года).

Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-01-00312-R и включила ее в третий уровень котировального списка.

В августе эмитент получил кредитный рейтинг от АКРА на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. "Кредитный рейтинг компании обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, размером бизнеса ниже среднего и средними оценками рентабельности и денежного потока. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает низкая долговая нагрузка, очень высокая оценка обслуживания долга и сильная ликвидность", – отмечалось в релизе агентства.

ООО "Частная пивоварня "Афанасий" специализируется на производстве пива и кваса. Максимальная мощность завода составляет 1,2 млн дал в месяц, фактический выпуск продукции – 7-7,5 млн дал в год. По данным АКРА, доля бренда "Афанасий" в структуре продаж пива в федеральных сетях в 2021-2022 годах составляла 2,5-3%, а в Москве и области – около 5%. Готовая продукция реализуется как оптом (основные покупатели – наиболее крупные розничные сети), так и в розницу через принадлежащую холдингу "Афанасий" розничную сеть.