Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Group Corp. начала размещение приоритетных необеспеченных нот для финансирования инвестиций в OpenAI. Компания продаст бонды на сумму $10 млрд со сроками обращения 3,5 года, 5,5 года и 7,5 года, а также бумаги на 1 млрд евро ($1,15 млрд) с погашением через 4 год и 6 лет, говорится в её сообщении.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемым облигациям рейтинг "BB+". Ожидается, что ценовые параметры выпусков будут определены 24 сентября, а расчеты по сделкам пройдут 29 сентября.

Citigroup выступает ведущим букраннером выпуска долларовых бондов, JPMorgan - облигаций в евро. Также в число организаторов входят Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank.

Размещение SoftBank Group станет крупнейшим в истории выпуском облигаций нефинансовой компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превзойдя сделку 7-Eleven Inc на сумму $10,93 млрд, состоявшуюся в январе 2021 года, по данным LSEG. Также это размещение войдет в двадцатку крупнейших выпусков корпоративных облигаций в мире с начала 2026 года, по данным Dealogic.

Котировки акций SoftBank Group выросли на 1,1% по итогам торгов в Токио в понедельник. Капитализация компании с начала текущего года подскочила на 43,5%, тогда как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 29%.