Канадская нефтегазовая Cenovus Energy (CVE) договорилась о покупке конкурирующей Athabasca Oil за 5,7 млрд канадских долларов ($4 млрд) с учетом долга (EV), говорится в пресс-релизе покупателя.

Cenovus выплатит за каждую акцию Athabasca по 12 долларов в виде собственных акций и (или) денежных средств на выбор акционеров, которые смогут получить всю сумму деньгами или акциями из расчета 0,264 акции Cenovus за бумагу либо выбрать их сочетание в какой-либо пропорции.

Денежный компонент ограничен 4,3 млрд долларов (75% общей суммы), долевой - 44,4 млн акций Cenovus.

Покупатель намерен профинансировать денежную часть сделки за счет имеющихся средств и определенных краткосрочных заимствований. Закрытие сделки ожидается в декабре текущего года.

Cenovus оценивает синергию от транзакции в 85 млн долларов, прирост добычи в ее результате - в 45 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.