АФК "Система" будет принимать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей с 11:00 МСК до 16:00 МСК 2 ноября, говорится в сообщении компании.

Как сообщал ранее агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке, ориентир ставки 1-го купона по бондам серии 001P-04 - 9,75-10,00% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 9,99-10,25% годовых.

Техническое размещение запланировано на 11 ноября.

По 10-летним купонам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк, соорганизаторы размещения - МТС Банк и East West United Bank S.A.

"Кредитное качество материнской компании холдинга "Система" в настоящий момент выглядит устойчиво. По состоянию на конец 1-го полугодия 2016 года денежная позиция на уровне корпоративного центра составляла порядка 40 млрд рублей, чистый долг - около 70 млрд рублей. Холдинг активно управляет собственной долговой позицией", - отмечали аналитики "Атона" в своем обзоре.

Как сообщалось, в августе АФК "Система" досрочно погасила биржевые облигации серии БО-01 на 10 млрд рублей, размещенные в феврале 2015 года на 15 лет. Ставка 1-го купона облигаций при размещении составляла 17%, ставка 2-3-го купонов была приравнена к ставке 1-го купона.

Облигации погашены в дату окончания 3-го купонного периода по номинальной стоимости.

"В первом полугодии 2016 года "Система" досрочно погасила рублевые облигации на 10 млрд рублей, а также погасила долг SSTL (Sistema Shyam Teleservices, индийский телекоммуникационный оператор, "дочка" АФК), по которому "Система" давала гарантию на 20 млрд рублей. Позитивный момент для кредитного профиля "Системы" в этом году - компания заключила соглашение с правительством РФ о выкупе госдоли в индийском операторе SSTL (до этого - один из к "факторов неопределенности" с точки зрения будущих денежных потоков, сумма сделки не менее $777 млн. Оплата покупки будет осуществляться в рассрочку до 2020 года", - отметили аналитики "Атона".

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций "Системы" серии 03 объемом 15 млрд рублей, выпуск еврооблигаций объемом $500 млн, а также три выпуска биржевых облигаций корпорации общим объемом 16,7 млрд рублей.

АФК "Система" работает в сфере телекоммуникаций (МТС), высоких технологий и IT (РТИ), банковских услуг (МТС-банк ), розничной торговли ("Детский мир"), лесопереработки (Segezha Group), сельского хозяйства (агрохолдинг "Степь"), туризма ("Интурист"), медицинских услуг ("Медси").

Крупнейший акционер АФК - Владимир Евтушенков (64,19% акций). На LSE обращается 19% акций "Системы".