ГТЛК выбирает организаторов для размещения бондов на 10 млрд рублей
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выбирает организаторов размещения биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей, следует из документации, размещенной сайте госзакупок.
Номинал 15-летних бумаг - 1 тыс. рублей. Размещение планируется по открытой подписке.
Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.
Общий размер вознаграждения организаторов выпуска бондов не может превышать 40 млн рублей.
Предложения от организаторов будут приниматься до 12:00 МСК 18 ноября. Подведение итогов конкурса запланировано на 25 ноября.
Как сообщалось, "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ГТЛК объемом до 151 млрд рублей в августе.
В сентябре ГТЛК разместила в рамках программы первый выпуск биржевых бондов серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам book building установлена в размере 8,75% годовых.
Купоны - квартальные. Ставка купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.
В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК объемом по 5 млрд рублей каждый и 9 выпусков биржевых облигаций общим объемом 38,55 млрд рублей.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.