Спрос на биржевые облигации ГК "Автодор" серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей составил более 25 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

"В ходе приема заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям, а общий объем привлеченного спроса в заявленном диапазоне составил более 25 млрд рублей, из которых более 16 млрд рублей - по финальной ставке", - указывается в пресс-релизе.

Было подано 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, также отмечается в сообщении.

Сбор заявок инвесторов прошел 22 ноября. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 10,50-10,75% годовых. Однако в ходе размещения компания снижала ориентир сначала до 10,40-10,50%, затем до 10,30-10,40%, а потом установила его сначала на уровне 10,30% годовых, а затем 10,25%.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

Снижение изначально заявленного ориентира ставки было ожидаемо аналитиками. "Традиционно госкомпании размещают свои облигации с премией к кривой ОФЗ в размере 100-150 базисных пунктов (б.п.), ориентиры же "Автодора" предлагают спред в 200-225 б.п., что достаточно щедро. Мы ожидаем понижения этого ориентира - на наш взгляд, премия к кривой ОФЗ для нового выпуска "Автодора" может составить около 175 б.п., при этом новый бонд едва ли будет ликвиден на вторичном рынке", - указывали аналитики "Уралсиба" в своем обзоре.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 ноября. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатором и агентом по размещению выступает "ВТБ Капитал".

"Московская биржа" в начале октября зарегистрировала программу облигаций "Автодора" объемом до 20 млрд рублей. Срок погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 4 лет. Программа бессрочная.

Ранее сообщалось, что "Автодор" планирует осенью разместить облигации на сумму 20 млрд рублей для финансирования строительства участков трассы М-11.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций компании на общую сумму 24,7 млрд рублей.

ГК "Автодор" создана в июне 2009 года. Компания выполняет функции заказчика при проектировании, строительстве и содержании дорог, а также обладает полномочиями концедента при заключении концессионных соглашений, управляет федеральными автотрассами.