ГК "Автодор" в пятницу полностью разместила биржевые облигации серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение 4-летних бондов прошло в рамках программы биржевых облигаций объемом до 20 млрд рублей.

Сбор заявок инвесторов состоялся 22 ноября. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 10,50-10,75% годовых. Однако в ходе размещения компания снижала ориентир сначала до 10,40-10,50%, затем до 10,30-10,40%, а потом установила его сначала на уровне 10,30% годовых, а затем 10,25%. Было подано 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов. Спрос составил более 25 млрд рублей.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Оферта не предусмотрена.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатором и агентом по размещению выступает "ВТБ Капитал".

"Московская биржа" в начале октября зарегистрировала программу облигаций "Автодора" объемом до 20 млрд рублей. Срок погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 4 лет. Программа бессрочная.

Ранее сообщалось, что "Автодор" планирует осенью разместить облигации на сумму 20 млрд рублей для финансирования строительства участков трассы М-11.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска облигаций компании на общую сумму 24,7 млрд рублей.

ГК "Автодор" создана в июне 2009 года. Компания выполняет функции заказчика при проектировании, строительстве и содержании дорог, а также обладает полномочиями концедента при заключении концессионных соглашений, управляет федеральными автотрассами.