ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций 1-й серии ПАО "Геотек сейсморазведка" объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Как сообщалось, владельцы данных облигаций на собрании 17 октября согласились на реструктуризацию долга. В частности, на собрании держатели бумаг отказались от права требовать досрочного погашения облигаций, согласились на заключение от имени владельцев бондов соглашения о прекращении отдельных обязательств по оферте IG Seismic Services (IGSS) новацией и утвердили условия такого соглашения.

Согласно условиям соглашения о новации, указанные обязательства по приобретению облигаций будут прекращены, а эмитент выплатит владельцам бумаг определенную сумму.

О планах по реструктуризации дебютного выпуска облигаций компания объявила в начале октября.

Основным предложением по реструктуризации бондов стало продление срока обращения бумаг на год - до 16 октября 2019 года с 17 октября 2018 года. Число купонных периодов увеличится с 6 до 18. При этом длительность 1-6-го купонных периодов останется прежней - 182 дня, 7-18-го купонных периодов уменьшится до 91 дня. Также компания предложила приравнять ставку 7-18-го купонов к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%.

Кроме того, по выпуску планируется ввести амортизационную структуру погашения: 10% от номинальной стоимости облигаций погашаются на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске, 6,5% от номинала - 19 апреля 2017 года, 6,5% - 19 июля 2017 года, 8% - 18 апреля 2018 года, 8% - 18 июля 2018 года, 6% - 17 апреля 2019 года, 5% - 17 июля 2019 года, 50% - 16 октября 2019 года.

"Геотек сейсморазведка" 17 октября объявило о дополнительных условиях реструктуризации облигаций 1-й серии: дочерние компании эмитента ООО "Геотек восточная геофизическая компания", ОАО "Нарьян-Марсейсморазведка" и ОАО "Севергеофизика" выставили оферту на приобретение данных облигаций в случае неисполнения эмитентом обязательств по выплате купона и погашению номинальной стоимости бумаг.

Представителем владельцев облигаций выбран ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез".

Дебютный выпуск 5-летних облигаций компании объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2010 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Эмитент 14 октября установил ставку 7-го купона в размере 13% годовых, ставка 8-10-го купонов определена на уровне 3% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет. В августе компания сообщила о планах разместить дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей.

"Геотек сейсморазведка" - крупнейшая геофизическая компания в структуре IGSS, которая оказывает широкий спектр услуг в области сейсморазведки. В настоящее время IGSS владеет 100% компании "Геотек сейсморазведка" и 99% "Геотекхолдинга". В рамках реструктуризации нынешние акционеры IGSS будут владеть активами через компанию "Геотек сейсморазведка", которая станет головной компанией группы, с сохранением существующих долей.

"Геотек сейсморазведка", в свою очередь, будет владеть 99% "Геотек холдинга", который будет контролировать IGSS.

IGSS создана в декабре 2011 года на базе активов "Интегры", Schlumberger и "Геотека". Позже принадлежащие "Интегре" акции IGSS были распределены между акционерами "Интегры". В дальнейшем менеджеры "Интегры" конвертировали акции IGSS в GDR "Интегры" и тем самым вышли из IGSS.

Доля IGSS на российском рынке сейсмических исследований, который оценивается в $1,4 млрд, превышает 50%.