"Силовые машины" завершили размещение биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Book building бондов прошел 1 декабря. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 10,25-10,50% годовых. В ходе маркетинга ориентир был сужен до 10,25-10,35% годовых, а затем установлен на уровне 10,25%.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов.

По 10-летним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, технический андеррайтер - Газпромбанк.

Как сообщалось, 5 декабря компания провела сбор заявок на облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 10,25% годовых. Техническое размещение бондов запланировано на 12 декабря.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых бондов компании на 20 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Конечным бенефициаром является Алексей Мордашов, совладелец "Северстали" (MOEX: CHMF).