ЯНАО разместил облигации на 20 млрд рублей
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) полностью разместило облигации серии 35002 объемом 20 млрд рублей, говорится в пресс-релизе БК "Регион", являющейся генеральным агентом выпуска.
Сбор заявок инвесторов на 7-летние облигации проходил 2 декабря. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,20-9,50% годовых, в ходе маркетинга ориентир был сужен до 9,20-9,40% годовых. Финальная ставка составила 9,37% годовых.
Ставка 1-го купона установлена в размере 9,37% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов. Купоны - квартальные.
Финальный спрос на облигации превысил 53,9 млрд рублей. Было подано 40 заявок с диапазоном ставки 9,0-9,50% годовых.
По облигациям предусмотрено амортизационное погашение.
Организаторы выпуска - БК "Регион", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.
Доходы бюджета округа на 2016 год утверждены на уровне 110,336 млрд рублей, расходы - 126,639 млрд рублей, дефицит - 16,302 млрд рублей, или 12,9% расходов.
Предельный размер государственного долга в течение 2016 года не должен превышать 76,681 млрд рублей.