ПАО "ТрансФин-М" завершило размещение конвертируемых облигаций серии 29 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Бумаги размещались с 1 ноября по 12 декабря по закрытой подписке. Покупателем всего выпуска бондов выступила УК "Трансфингрупп", управляющая пенсионными резервами НПФ "Благосостояние".

Цена размещения облигаций - 1 тыс. рублей за одну ценную бумагу, или 100% от номинальной стоимости.

Облигации подлежат погашению через 3 года путем конвертации в дополнительно выпускаемые эмитентом обыкновенные акции.

Как сообщалось, одна облигация конвертируется в 6,9 тыс. обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций).

Ставка 1-го купона бондов установлена в размере 12% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Возможна досрочная обязательная конвертация бондов в акции ПАО "ТрансФин-М", если соотношение увеличенного собственного капитала по РСБУ к активам упадет ниже 10% или вступит в силу решение суда о неисполнении компанией обязательств на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов (по данным последней годовой отчетности по российским стандартам).

В декабре 2014 года совет директоров "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска конвертируемых облигаций по закрытой подписке на общую сумму 10 млрд рублей тремя траншами. В декабре 2014 года был размещен первый транш на 3 млрд рублей. Второй транш на 3,5 млрд рублей компания разместила в феврале 2015 года.

"Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, нам важно поднять наш кредитный рейтинг, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть увеличить инвестиционную привлекательность компании. Наш акционер - НПФ "Благосостояние" согласен с необходимостью увеличения капитала компании, - сообщил ранее гендиректор "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - В 2017 году будет конвертирован в акции первый выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей".

"Полученные в результате размещения конвертируемых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса. "ТрансФин-М" в настоящий момент фокусируется на сегментах лизинга автотранспорта и спецтехники для добывающих отраслей, недвижимости, а также оборудования для реализации программы импортозамещения", - уточнили в компании.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска облигаций компании, в том числе два классических на 6,5 млрд рублей, и 22 выпуска биржевых облигаций на 49,037 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" - лизинговая компания, учрежденная в 2005 году НПФ "Благосостояние". По итогам 2015 года лизинговый портфель "ТрансФин-М" составил 266,3 млрд рублей. В настоящее время в парке компании более 58 тыс. грузовых и 131 пассажирский вагон, а также другие виды техники.