"Московская биржа" в среду включила во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, биржевые облигации НК "Роснефть" серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00122-A-001P.

Как сообщалось, заявки на облигации принимались 20 декабря. Первоначально компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки купонов на уровне 9,4-9,6%, в дальнейшем ориентир был снижен до 9,35-9,5%, затем сужен до 9,35-9,4% годовых, а в финале установлен на уровне 9,39% годовых.

Ставка 1-10-го купонов облигаций установлена в размере 9,39% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 5-летняя оферта.

Техническое размещение облигаций запланировано на 23 декабря.

Организатор размещения - Газпромбанк, андеррайтер - ВБРР.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых бондов общим объемом 1,07 трлн рублей.

В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 сразу на 600 млрд рублей. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.

Всего в настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 700 млрд рублей.