ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) подписало соглашение с ООО "Регион Финанс", являющимся представителем владельцев облигаций (ПВО) ДВМП серии БО-01 о реструктуризации долга по данным бумагам, и перенесло выплату третьего купона на апрель 2017 года, говорится в сообщении ДВМП.

В соответствии с подписанным соглашением выплата третьего купона по облигациям, не исполненная 27 октября 2016 года, переносится на 27 апреля 2017 года.

С момента заключения данного соглашения 17 января 2017 года у владельцев облигаций прекратилось право требовать досрочного погашения облигаций серии БО-01.

Как сообщалось, владельцы облигаций согласились на реструктуризацию долга и избрали своим представителем компанию ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион") на собрании 27 декабря 2016 года. Группа компаний "Регион", как сообщал агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке, является держателем большей части выпуска бондов БО-01.

Свое предложение по реструктуризации долга, согласно которому выплата 3-го купона в размере 80,23 рубля на 1 облигацию переносится на 27 апреля, ДВМП раскрыло в середине декабря.

"Московская биржа" 10 января 2017 года зарегистрировала изменения в решение о выпуске ДВМП серии БО-01.

ДВМП 27 октября 2016 года допустило дефолт по бумагам серии БО-01 по выплате 3-го купона на сумму 401,260 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств компания назвала "намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию".

Просрочка эмитентом исполнения обязательств более чем на 7 дней, стала основанием, дающим владельцам облигаций право требовать их досрочного погашения.

Еще ранее, в мае 2016 года ДВМП допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости бондов серии БО-02 (20%) на 401 млн 559 тыс. рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения. На общем собрании владельцев облигаций серии БО-02 27 июня владельцы не согласились на отказ от права требовать досрочного погашения бумаг на срок до 28 ноября 2016 года. Ранее владельцы бумаг не согласились на отказ от досрочного погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 на 3 месяца.

В августе 2016 года Банк России направил предписание в ДВМП о предоставлении документов и объяснений по вопросам ухудшения условий для держателей облигаций серии БО-02.

Кроме того, FESCO 4 июня 2016 года допустила дефолт по двум выпускам евробондов. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 году. Держатели большинства этих облигаций образовали ad hoc-группу для совместных действий, которая 15 июля выдвинула FESCO предложения по реструктуризации долга.

В начале ноября группа держателей евробондов FESCO отклонила предложения о реструктуризации долга, в которых компания предлагала держателям единовременную денежную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по евробондам и рублевым облигациям двух выпусков "в качестве полного и окончательного погашения обязательств". В ходе переговоров "рассматривались различные варианты улучшения основных параметров", в том числе возможность дополнительной компенсации держателям бондов в форме миноритарного участия в акционерном капитале. Держатели придерживались своего первоначального предложения - продление срока погашения примерно на два года, до 2021 года, и предоставление возможности высвобождения денежных средств путем частичной капитализации купонных выплат в 2016 и 2017 годах. В качестве альтернативы группа держателей бондов предложила реструктуризацию путем единовременной денежной выплаты в размере 85% непогашенной основной суммы, а также накопленного купонного дохода.

Облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года. Ставка 1-го купона определена в размере 19% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 5%, но не менее 11% годовых и не более 19% годовых. Срок обращения займа - 34 месяца. Продолжительность 1-5-го купонных периодов - полгода, 6-го купонного периода - 4 месяца.

5-летний выпуск БО-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен летом 2013 года. В апреле 2015 года компания досрочно погасила выкупленные по оферте бонды на 3 млрд рублей. Таким образом, в обращении остались облигации БО-02 на 2 млрд рублей. Бонды имеют 9 полугодовых купонов и амортизационную структуру погашения. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка 5-6-го купонов равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1%, ставка 7-го купона - 14% годовых.

ДВМП - головная компания транспортной группы FESCO, являющейся одним из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.