"РусАл" начиная с 20 января проведет серию встреч с инвесторами в Северной Америке, Европе и Азии, по итогам которых компания может разместить дебютный выпуск евробондов в долларах со сроком обращения до 5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены JP Morgan, Crеdit Agricole, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, "Ренессанс Капитал", SG CIB, UBS, UniCredit и "ВТБ Капитал".

Согласно ноябрьской презентации "РусАла", на конец III квартала 2016 года объем долга к погашению в 2017 году составлял $1,2 млрд - эта сумма включала выплаты по PXF и кредиту Газпромбанка. Чистый долг алюминиевой компании на конец III квартала - $8,3 млрд. Этот показатель почти не изменился по сравнению с началом года - $8,372 млрд.

По итогам девяти месяцев 2016 года коэффициент чистый долг/EBITDA компании был на уровне 3,5х.

ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером "РусАла" является его гендиректор Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 17% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10%.