Polyus Gold International Limited с 27 января проведет серию встреч с инвесторами в Европе и США, по итогам которых планирует разместить долларовые евробонды, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены Газпромбанк, Sberbank CIB, "Альфа Капитал", "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал" и JP Morgan.

Polyus Gold International Limited - материнская компания крупнейшего российского золотодобытчика ПАО "Полюс" и традиционный эмитент еврооблигаций группы.

В октябре 2016 года PGIL выпустил еврооблигации на $500 млн со сроком погашения в марте 2022 года и ставкой купона 4,699% годовых. Денежные средства, полученные от их размещения, были направлены на погашение банковских кредитов, подлежащих уплате в 2017-2019 годах, сообщил "Полюс".

Также в обращении находятся евробонды PGIL объемом $750 млн со ставкой 5,625% и сроком погашения в 2020 году.

Чистый долг "Полюса" по состоянию на конец 2016 года составил $3,241 млрд, PGIL - $3,08 млрд. Денежная позиция "Полюса" оценивалась в $1,74 млрд, PGIL - $1,905 млрд. "Полюс" и его материнская компания имеют одинаковую структуру долга и график выплат сумм к погашению. После рефинансирования прогнозная сумма к погашению в 2017 году - всего $32 млн, в 2018 году - $21 млн, основные выплаты начинаются с 2019 года.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, а также Саид Керимов.