"Северсталь" готовит две параллельные сделки на рынках капитала - размещение долларовых еврооблигаций индикативного объема и бондов, конвертируемых в GDR, на сумму до $250 млн, сообщила в четверг компания.

Кипрская "дочка" "Северстали" Abigrove Limited планирует разместить пятилетние облигации на сумму до $250 млн, конвертируемые в GDR металлургического холдинга.

"Северсталь" выступит гарантом по этим бондам.

Цена конвертации будет рассчитана с премией к рынку от 25% до 35%. Полугодовой купон, как ожидается, составит от 0% до 0,5%.

Цена размещения будет определена в четверг.

Кроме того, с 10 февраля компания проведет серию встреч с инвесторами в США и Европе, по итогам которых планирует разместить долларовые евробонды со сроком обращения 5 лет.

Организаторами этой сделки назначены Citi, JP Morgan, ING и SG CIB.

На прошлой неделе финансовый директор "Северстали" Алексей Куличенко говорил, что компания видит для себя возможности выхода на рынок евробондов в 2017 году для рефинансирования долга 2018 года. В следующем году компании нужно вернуть кредиторам $549 млн, большая часть этого долга приходится на евробонды с погашением в марте 2018 года.

Чистый долг "Северстали" по итогам 2016 года составил $859 млн, коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,4x.