Спрос на биржевые облигации ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей по финальной ставке 1-го купона составил более 18 млрд рублей, говорится в сообщении компании

"Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 45 заявок общим объемом свыше 18 млрд рублей", - указывается в сообщении ЧТПЗ.

Book building облигаций проходил 8 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,95-10,20% годовых. В ходе book building ориентир был сначала снижен до 9,85-10,00% годовых, затем сужен сначала до 9,80-9,95%, а после до 9,80-9,85% годовых.

Финальный ориентир был установлен на уровне 9,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,09% годовых (премия около 200 базисных пунктов к кривой ОФЗ).

Срок обращения бумаг - 5 лет.

Техническое размещение запланировано на 16 февраля.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк.

В предыдущий раз ЧТПЗ размещал рублевые облигации в конце декабря 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей проходил 22 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций ЧТПЗ.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня 2016 года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись за первое полугодие на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга и EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре 2016 года в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В 2017 году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА"; предприятия по производству магистрального оборудования Сот, Этерно, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией "Римера".