"РусАл" рассматривает продажу до 20% новых акций на Лондонской бирже, ведет обсуждение с банками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что IPO на одной из зарубежных площадок в этом году рассматривает En+ Олега Дерипаски, основной акционер "РусАла".

Официально "РусАл" не комментирует эту информацию. Источник, знакомый с планами компании, подтвердил "Интерфаксу" возможность сделки.

Сейчас основной площадкой для бумаг "РусАла" является Гонконгская биржа, где алюминиевая компания разместила около 10% в ходе IPO в 2010 году. Расписки на акции "РусАла" также торгуются на парижской Euronext. Free float "РусАла" - около 10,02%.

20% от текущей капитализации "РусАла" - это более $1,7 млрд. БКС считает, что средства от сделки могут быть использованы для выкупа 17% акций "РусАла", принадлежащих "Онэксиму" Михаила Прохорова и 3%, находящиеся у ВЭБа. В этом случае En+ останется мажоритарием, а сделка не окажет влияния на уровень долга и оценку алюминиевой компании.

Важным изменением в акционерном капитале "РусАла" могла стать анонсированная в сентябре прошлого года продажа части доли "Онэксима" М.Прохорова, покупателем собиралась стать Sual Partners Виктора Вексельберга. Стороны официально не объявляли параметры сделки, но, по данным СМИ, речь шла о покупке 12% из доли "Онэксима" (всего контролирует 17,02% акций "РусАла"), что позволило бы Sual Partners избежать оферты другим акционерам алюминиевой компании и сохранить права "Онэксима" как участника соглашения акционеров "РусАла". Сделка до сих пор не завершена, с ее реализацией возникли проблемы.