ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в четверг полностью разместило в рамках программы облигации серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Book building облигаций прошел 1 февраля.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 11,4-11,7% годовых. В среду, 1 февраля, компания открыла книгу заявок, снизив ориентир до 11,2-11,4% годовых. Потом ориентир был снижен до 11,0-11,2% годовых, а затем сужен до 11,0-11,1% годовых. Финальный ориентир ставки установлен на уровне 11,0% годовых, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 11,46% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов.

Срок обращения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена 7-летняя оферта. По бумагам запланирована выплата ежеквартальных купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Совкомбанк и Бинбанк.

ГТЛК начала премаркетинг бондов серии 001Р-03 еще в декабре 2016 года. Тогда компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 11,50-11,90% и планировала провести сбор заявок "в ближайшее время". Однако размещение тогда не было осуществлено.

Облигации реализованы в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК общим объемом 10 млрд рублей и 10 выпусков биржевых облигаций общим объемом 46,848 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.