ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") завершило размещение двух выпусков биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 объемом по 15 млрд рублей каждый, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок по обоим выпускам "Газпром" провел 9 февраля. Однако если "книга" по выпуску серии БО-05 собиралась с 11:00 МСК до 15:00 МСК и сопровождалась маркетинговой активностью эмитента, то сбор заявок по выпуску серии БО-06 длился всего лишь полчаса - с 16:00 МСК до 16:30 МСК и маркетинговой активностью не сопровождался.

В ходе премаркетинга облигаций серии БО-05 "Газпром" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9-9,2% годовых. В период сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 8,9-9,0% годовых, а затем до 8,8-8,9% годовых. Финальный ориентир установлен на уровне 8,9% годовых.

В итоге ставка 1-го купона по обоим выпускам биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 была установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-14 купонов по облигациям обеих серий приравнены к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. По выпускам планируется выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Спрос на бонды БО-05 объемом 15 млрд рублей составил около 48 млрд рублей, а по финальной ставке 8,9% годовых - 25 млрд рублей, сообщал "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Поручителем по бумагам серии БО-05 выступает ПАО "Газпром". Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска классических облигаций ООО "Газпром Капитал" на общую сумму 15 млрд рублей. Кроме того, в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму 30 млрд рублей.