ГМС снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд рублей до 10,65-10,95%
"Гидромашсервис" (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей до 10,65-10,95% годовых с 10,75-11,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 10,93-11,20% годовых.
Сбор заявок на облигации проходит 16 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 11,00-11,25%. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 10,75-11,00% годовых.
Техническое размещение бумаг запланировано на 21 февраля.
Поручителями по выпуску выступают АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш".
По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.
Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.
О том, что ГМС планирует в первой половине 2017 года разместить один выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей, в январе "Интерфаксу" сообщили в компании.
"В 2017 году планируется разместить один выпуск облигаций на 3 млрд рублей на 3 года. Предположительно, размещение состоится в первой половине 2017 года", - сообщили тогда в компании, отметив, что вопрос о сроках размещения находится в стадии решения.
"Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих кредитов", - также поясняли в ГМС.
Чистый долг группы ГМС по итогам первого полугодия 2016 года составил 12,752 млрд рублей, общий долг - 16,113 млрд рублей.
В настоящее время в обращении нет облигаций ГМС. "Гидромашсервис" в октябре прошлого года продлил на 7 лет срок обращения планируемых облигаций серий БО-01 - БО-03. Срок обращения бондов увеличен с 3 до 10 лет. Бумаги данных серий объемом по 3 млрд рублей каждая были зарегистрированы в июне 2012 года.
"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.