Газпромбанк (ГПБ) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-23 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Book building бондов прошел 15 февраля.

В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,40-9,60% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 9,4-9,5% годовых, затем снижен до 9,35-9,40% годовых, а в финале был установлен на уровне 9,35% годовых.

По итогам сбора заявок банк установил ставку 1-го купона бондов на уровне 9,35% годовых. Данная ставка соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,57% годовых.

По 3-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Организовал размещение банк самостоятельно.

В предыдущий раз Газпромбанк выходил на российский долговой рынок в декабре 2016 года, разместив облигации серии БО-12 на 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По облигациям объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении также находится 9 выпусков биржевых облигаций Газпромбанка на общую сумму 75 млрд рублей, а также 6 выпусков классических облигаций на 50 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам 2016 года занимает 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".