Большую часть выпуска 7-летних евробондов ОАО "РЖД" на $500 млн приобрели иностранные инвесторы, инвесторы из России выкупили 31% размещения, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. "ВТБ Капитал" выступил организатором размещение вместе с JP Morgan.

География инвесторов распределилась следующим образом: инвесторы из Великобритании купили 24% выпуска, из России - 31%, из континентальной Европы - 17%, на представителей Швейцарии пришлось 8%, США - 7%, Азии - 12%. На управляющие компании пришлось 24% выпуска, на банки - 37%, частные банки выкупили 13% (private banking - банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам - ИФ), фонды - 18%, страховые и пенсионные фонды - 8%. Всего в книге было 107 заявок, сказал А.Соловьев.

"Размещение еврооблигаций РЖД объемом $500 млн не обошлось без новых рекордов. Первый в 2017 году выпуск семилетних еврооблигаций с доходностью 4,375% показал премию 70 базисных пунктов (б.п.) к суверенной кривой - лучший результат в истории российского рынка. Достигнутая при размещении доходность находится на 25 б.п. внутри собственной вторичной кривой РЖД и отражает успех нового выпуска", - отметил банкир.

РЖД в среду разместили 7-летние евробонды на $500 млн под 4,375%. Перед закрытием книги заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $1,75 млрд.