Evraz Group с 6 марта проведет серию встреч с инвесторами в Москве, Лондоне, континентальной Европе (Амстердам, Цюрих, Франкфурт) и США, по итогам которых может разместить выпуск долларовых евробондов, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Citi, Deutsche Bank и JP Morgan.

Ранее в четверг Evraz объявил оферту на выкуп двух выпусков евробондов с погашением в 2018 и еврооблигаций с погашением в 2020 году.

Два выпуска евробондов с погашением в апреле 2018 года компания готова выкупить полностью. Сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков на сумму $125,095 млн и $527,41 млн соответственно. На выкуп евробондов с погашением в апреле 2020 года компания готова потратить до $300 млн, в обращении находятся бумаги на $1 млрд.

Предложение о выкупе бумаг действует до 10 марта включительно. Результаты выкупа будут объявлены 13 марта.

Котировки евробондов Evraz существенно выросли за последние несколько месяцев на ожидании улучшения финансовых показателей и интереса к относительно высокодоходным активам на мировых рынках, писали в четверг утром аналитики Sberbank CIB, отмечая, что сейчас для компании выгодный момент для очередного обмена облигаций (аналогичные сделки Evraz осуществил в 2015 и 2016 годах - ИФ).

Общий долг Evraz на конец 2016 года составил $5,961 млрд, чистый долг - $4,802 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 3,1х против 3,7х на конец 2015 года.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,15% и 21,38%), Александр Фролов (10,06% и 10,68%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,09%).