"Газпром" назначил DB, JP Morgan,"ВТБ Капитал" и ГПБ организаторами евробондов в фунтах, начнет road show 27 марта
"Газпром" назначил Deutsche Bank, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (ГПБ) организаторами евробондов в британских фунтах, road show выпуска начнется 27 марта, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Эдинбурге.
Компания уже выходила на рынок евробондов в марте, разместив на прошлой неделе 10-летние еврооблигации на $750 млн под 4,95%.
"Газпром" занимает в фунтах не первый раз, компания прибегала к долговым инструментам в этой валюте ранее. Последний раз евробонды в фунтах "Газпром" размещал почти 4 года назад - в сентябре 2013 года, тогда газовая монополия продала 7-летние евробонды на 500 млн фунтов со ставкой купона 5,338% годовых.
Чистый долг "Газпрома" на 30 сентября 2016 года составил 2,18 трлн рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA, согласно презентации компании, было равно 1,6х.