РН банк (банк альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России) установил новый ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 9,35-9,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,57-9,67% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 6 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,50-9,70% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,4-9,6% годовых, а позже сужен до 9,4-9,5% годовых.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 14 апреля.

Организаторы выпуска - Росбанк и Юникредит банк.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей. Дебютные бумаги банк разместил в июне 2016 года. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,4% годовых.

РН банк работает с 2006 года, оказывает услуги по финансированию дилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей брендов альянса.

По итогам 2016 года банк занял 85-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".