"Московская биржа" в четверг включила в третий уровень "Списка ценных бумаг, допущенных к торгам" биржевые облигации ГК "Пионер" серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-67750-H-001P.

Как сообщалось, ГК "Пионер" планирует 11 апреля провести сбор заявок на данный выпуск облигаций. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 13,50-13,75% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 13,96-14,22% годовых.

Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 13 апреля.

Бумаги размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов объемом до 15 млрд рублей.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатором выступает банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие").

Последний раз ГК "Пионер" выходила на рынок в ноябре 2016 года, разместив 3-летние бонды серии 001Р-01 на 3 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена в размере 14% годовых. Оферта - 1,5-годовая.

В настоящее время в обращении также находятся облигации БО-02 на 3 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. В инвестиционном портфеле - проекты общей площадью более 1 млн кв. м. Владельцами компании являются ООО "УК "Элемент" (50%) и ООО "Новый Колизей" (50%).