"Детский мир" завершил размещение облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 7-летние бонды прошел 4 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,85-10,10% годовых. Во время маркетинга ориентир дважды снижался и в финале составил 9,5% годовых.

Спрос на бонды превысил 12 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

По бондам предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Sberbank CIB, соорганизаторами - МТС-банк и East West United Bank S.A.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

IPO "Детского мира" состоялось в феврале текущего года на "Московской бирже". АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) выступили основными продающими акционерами, до размещения им принадлежало 72,57% и 23,1% соответственно. После частичной реализации опциона на доразмещение акций в рамках IPO "Детского мира" его доля у "Системы" снизилась до 52,1%, у РКИФ - до 14%.

Группа "Детский мир" объединяет 525 магазинов общей торговой площадью 596 тыс. кв. метров. Выручка в 2016 году составила 79,5 млрд рублей.

Общий долг ритейлера на конец декабря составлял 14,6 млрд рублей по сравнению с 18,4 млрд рублей годом ранее. На долгосрочные заимствования приходилось 44,5% долгового портфеля. Чистый долг компании в прошлом году снизился до 12,3 млрд рублей с 16,4 млрд рублей в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5 против 3,2 год назад.