ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершили размещение серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации проходил 31 марта. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,90-9,10% годовых, при открытии книги ориентир был сужен до 8,90-9,00% годовых. Во время сбора заявок ориентир был сначала снижен до 8,7-8,8% годовых, а затем сужен до 8,70-8,75% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.

Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 6 лет и 2 месяца.

Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Райффайзенбанк.

Мосбиржа 4 апреля зарегистрировала данный выпуск под номером 4B02-01-65045-D-001P.

В настоящее время в обращении также находится 17 выпусков биржевых облигаций РЖД на сумму 342 млрд рублей, а также 15 выпусков классических бумаг на сумму 220,2 млрд рублей (с учетом инфраструктурных).