ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") полностью разместило облигации серии БО-07 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Совокупный спрос на облигации превысил 4,2 млрд рублей.

Сбор заявок на 5-летние облигации прошел 5 апреля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 13,50-13,90% годовых. В ходе сбора заявок он был сужен до 13,50-13,65% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 13,50% годовых, что соответствует доходности к 2-хлетней оферте на уровне 13,96% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По облигациям предполагается выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Поручителем по выпуску выступает RSG International Ltd.

Организаторами выпуска выступили банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие") и BCS Global Markets, соорганизатором - Экспобанк.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 17 февраля под номером 4B02-07-36399-R.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ. Под управлением ГК "Кортрос" находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м недвижимости в различных регионах РФ. В 2016 году выручка группы составила 19,5 млрд рублей. Фактическим владельцем группы является Виктор Вексельберг.