"Московская биржа" в понедельник включила в третий уровень "Списка ценных бумаг, допущенных к торгам" биржевые облигации РН банка (банк альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России) серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020100170B001P.

Сбор заявок на бонды прошел 6 апреля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,50-9,70% годовых. В ходе сбора заявок ориентир трижды снижался и в финале составил 9,45% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,45%, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 14 апреля.

Организаторы выпуска - Росбанк и Юникредит банк.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей. Дебютные бумаги банк разместил в июне 2016 года. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,4% годовых.

РН банк работает с 2006 года, оказывает услуги по финансированию дилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей брендов альянса.

По итогам 2016 года банк занял 85-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".