"Газпром нефть" завершила размещение облигаций серии 001Р-01R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 5 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,8-8,9% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был понижен до 8,7-8,8% годовых, финальный ориентир составил 8,7% годовых. Спрос превысил предложение в два раза.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,7% годовых.

Организаторы размещения - Промсвязьбанк (MOEX: PSBR) и Sberbank CIB.

Бумаги размещены в рамках программы облигаций. "Московская биржа" в марте 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций "Газпром нефти" на сумму до 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет.

Мосбиржа 7 апреля зарегистрировала данный выпуск под номером 4B02-01-00146-A-001P.

Ранее компания выходила на рынок облигаций в августе 2016 года, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серий БО-01 и БО-04 на общую сумму 15 млрд рублей. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 50 млрд рублей.