Спрос на биржевые облигации ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) серии БО-06 объемом 5 млрд рублей составил свыше 18 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Альфа-банка, одного из организаторов размещения.

Сбор заявок на 10-летние облигаций прошел 20 апреля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 10,15-10,40% годовых. В ходе сбора заявок ориентир четыре раза снижался и в финале составил 9,75% годовых. В ходе book building было подано более 60 заявок.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Предусмотрена 3-летняя оферта.

Техническое размещение выпуска запланировано на 25 апреля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "Атон", "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В середине апреля 2016 года ТМК разместила облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Помимо этого выпуска, других облигаций компании в обращении нет.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, США, Румынии, Казахстане, Омане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США. Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский.