АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания дорожно-строительной компании "Автобан") завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги прошел 26 апреля с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 13,00-13,50% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13,5% годовых, ставки последующих купонов составят ключевую ставку ЦБ РФ + 3 процентного пункта (п.п.).

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 7 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

В обращении также находится один выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей.

ДСК "Автобан" является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. "Автобан" располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.

В 2016 году компания запустила новое направление бизнеса - строительство и эксплуатация дорожной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений.

По итогам 2016 года чистая прибыль компании по МСФО прогнозируется на уровне 400 млн рублей, выручка - на уровне 33,3 млрд рублей. Чистый долг компании по итогам 2016 года прогнозируется на уровне 1 млрд рублей.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ДСК "Автобан" на 100% является ее гендиректор Алексей Андреев.