"Московская биржа" включила биржевые облигации НК "Роснефть" серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей в "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00122-A-001P.

Сбор заявок на бумаги проходил 26 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых и первоначально планировала разместить облигации на 30 млрд рублей. В ходе book building компания снизила ориентир до 8,55-8,65% годовых и увеличила объем размещения до 40 млрд рублей. Финальный ориентир составил 8,65% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает Газпромбанк, соорганизаторами - "ВТБ Капитал", БК "Регион", Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила на долговой российский рынок в декабре 2016 года, разместив за месяц три выпуска облигаций. В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 сразу на 600 млрд рублей. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.

Второй выпуск бондов серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей компания разместила 23 декабря. Третий выпуск облигаций серии 001P-03 объемом 20 млрд рублей компания разместила 29 декабря.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 29 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 750 млрд рублей.