Тинькофф банк завершил размещение облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бумаги проходил 21 апреля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 10,00-10,25% годовых, при открытии книги заявок банк понизил ориентир до 9,75-10,00% годовых. В ходе book building ориентир был снижен сначала до 9,65-9,75% годовых, затем до 9,60-9,65% годовых. Финальный ориентир составил 9,65% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и Совкомбанк.

Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р Тинькофф банка объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в марте под номером 402673B001P02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - также 10 лет.

В настоящее время в обращении также находится один выпуск российских облигаций банка - биржевые бонды на 3 млрд рублей.

Тинькофф банк и компания "Тинькофф страхование" входят в состав TCS Group Holding. GDR группы торгуются на Лондонской фондовой бирже.

По итогам первого квартала 2017 года Тинькофф банк занимает 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".