ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизили ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей до 8,4-8,5% годовых с 8,5-8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58-8,68% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходит 15 мая с 10:00 до 15:00 МСК.

Техническое размещение бумаг запланировано на 18 мая.

По 20-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз РЖД привлекали финансирование через облигации недавно, выпустив в апреле бонды серии 001P-02R объемом также 15 млрд рублей.

Сбор заявок на бумаги 001P-02R прошел 21 апреля. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых. Финальный ориентир составил 8,5% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставки 2-18-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, предусмотрена 9-летняя оферта. Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РЖД на 372 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на 220,2 млрд рублей.