АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, в мае планирует разместить облигации серии БО-П02 на $150 млн, говорится в сообщении O1 Properties.

Бумаги планируется разместить "для целей выкупа существующих рублевых облигационных займов с более высокой ставкой, а также дальнейшего улучшения условий по другим долгам", отметил финансовый директор O1 Properties Томаш Замяра, слова которого приводятся в сообщении.

"Московская биржа" 12 мая зарегистрировала облигации серии БО-П02 под номером 4B02-02-71827-H-001P. С 12 мая бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Срок погашения бумаг - 4 года, номинал - $1 тыс. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

В предыдущий раз "О1 Пропертиз Финанс" размещало облигации в феврале, выпустив биржевые бонды серии БО-П01 объемом $335 млн.

Book building облигаций прошел 1 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне около 7% годовых, финальный ориентир был установлен также на уровне 7% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения - 4 года, оферта не предусмотрена.

Организаторами размещения выступили банк "Открытие" и компания "Атон".

Как сообщалось, в конце декабря "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций "О1 Пропертиз Финанс" объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E.

Максимальный срок погашения любого выпуска в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании - один на 15 млрд рублей, другой на $335 млн, а также один выпуск классических облигаций на сумму 6 млрд рублей.

О1 Properties LTD является крупным игроком в премиальном сегменте рынка офисной недвижимости Москвы. Портфель компании включает 14 бизнес-центров общей площадью 562 тыс. кв. м и рыночной стоимостью порядка $4,22 млрд.