Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 объемом 25 млрд рублей в размере 9,05% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бумаги проходил 19 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,10-9,35% годовых и планировала разместить бумаги объемом не менее 15 млрд рублей. В ходе book building объем размещения был увеличен до 25 млрд рублей, ориентир был сначала снижен до 9,0-9,15% годовых, затем сужен до 9,0-9,1% годовых, а затем установлен на уровне 9,1% годовых. Финальный ориентир составил 9,05% годовых.

Спрос на облигации по ставке 9,05% годовых составил около 48 млрд рублей, в размещении приняли участие 53 институциональных инвестора.

Техническое размещение бумаг назначено на 26 мая.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организуют размещение "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 129,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн.