"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-31153-H-001P.

С 22 мая бумаги включены в третий уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на бонды прошел 18 мая. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9-9,1% годовых. В ходе book building объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей, а финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,75% годовых.

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Спрос на бонды серии БО-001Р-02 составил более 32 млрд рублей, в ходе маркетинга было подано более 48 заявок инвесторов.

Срок обращения бумаг - 3 года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Поручителем по выпуску выступает EuroChem Group AG.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

Организаторами размещения помимо Росбанка выступили Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций "ЕвроХима" на общую сумму 5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.