Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций ООО "О1 Груп Финанс" серии 001P-02 на 2,9 млрд рублей установлен на уровне 11,75-12,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей.

Данный ориентир соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,28-12,55% годовых при условии сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне, поскольку ставки 2-4-го купонов устанавливаются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 дней до начала очередного купонного периода, + 2,5 процентного пункта.

Сбор заявок проходит 24 мая с 12:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бумаг запланировано на 25 мая.

Срок обращения займа - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По бондам предусмотрена годовая оферта.

Организаторы - компания "Атон" и Промсвязьбанк (MOEX: PSBR).

Поручителем по бумагам выступает O1 Group Limited.

Как сообщалось, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 19 мая допустила к торгам облигации серии 001P-02 и присвоила идентификационный номер 4B02-02-00326-R-001P.

Облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 24 апреля под номером 4-00326-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании серии 001P-01 на 14 млрд рублей.

Основным видом деятельности ООО "О1 Груп Финанс", согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", является предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

ООО "О1 Груп Финанс" входит в O1 Group, основанную в 2004 году Борисом Минцем. В настоящее время O1 Group является одним из крупнейших собственников негосударственных пенсионных фондов в России, а также управляет диверсифицированным портфелем коммерческой недвижимости.